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個人理財全局規劃.ppt
閱讀環境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/
經管語言:簡體中文
經管類型:國產軟件 - 財政稅務 - 財政稅務word+txt+PPT
授權方式:共享版
經管大小:161 KB
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更新時間:2019-12-30 15:06:03
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個人理財全局規劃.ppt介紹

個人理財全局規劃 實施步驟 個人理財服務系統覆蓋的領域 股票(含模擬) 外匯(含模擬) 基金 房產 信托 保險 其他 系統運作模式和定位 以提供平臺和資訊為主。在整體個人理財規劃建議的下,提供各種理財工具的平臺和資訊。 把握整體指導和單項實施相結合。 max.book118.com臺后臺(圖例) max.book118.com臺后臺詳解 理財研究所:(分業務研究部和基礎研究部)業務研究部:外匯投資研究團隊、股票市場研究團隊(含債券市場。分國內和海外)、信托基金(含普通基金)研究團隊、商業保險研究團隊、不動產投資研究團隊、融資部、稅務規劃部。各個團隊除了基礎研究外,需要作出具體的投資建議和投資預警。同時每個團隊都要加強相關的其他組織的聯系,更好的服務客戶。 基礎研究部:金融工程部(含精算師)——負責金融工程方面的工作,對風險、收益,各金融工具的對比等方面的研究。計算每個投資方向的風險度情況,并提交給編輯總部。同時負責完成業務研究部提交的課題。存款部——負責存款項目的利率方面研究和配置。投資信息部——負責信息的采集和歸類,并進行粗加工。一方面提交給客戶,一方面提交給研究部 分析使用。宏觀部(含政策組)——主要負責對國內、國際宏觀經濟的研究,對政策走向進行預測和分析。提交給研究部使用和部分供應客戶。行業研究部——對各行業進行細致的分析,提出預警或是關注信號。編輯總部——負責最終產品的編輯和日常維護。 自身研究與外包研究相結合:為了增強研究實力和降低研究成本,對于某些業務和某些課題可以采取外包的形式。對于外包業務也要最后經過相關研究所的審核。 max.book118.com劃部 理財規劃部(理財師)工作職責:是為個人或機構提供全方位的專業理財建議,保證客戶財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師,理財師就能制定一套符合個人特征的理財方案,通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。 理財規劃部(理財師)的作用:引導客戶進行合理投資理財。并引導客戶在我們的平臺來進行他的投資理財行為。為我們的平臺創造收益。理財規劃部也是連接下面各個單項平臺的樞紐。通過理財規劃部把各個平臺有機的連接起來,形成一個贏利的整體。 對理財師的要求:     1.有實際的為客戶理財經驗;     2.有成熟穩定的理財理念和方法;     3.掌握多種理財的配置;     4.良好的與客戶溝通的能力。    max.book118.com劃部平臺 max.book118.com劃部服務內容 理財俱樂部。     1.理財規劃。(案例見附1)                            2.信息咨詢。理財方面的信息訂閱。                            3.財商的培養。                            4.俱樂部沙龍。  實業投資指導          (詳見后面具體展開內容) 商業保險推介          (詳見后面具體展開內容) 其他投資協調          (詳見后面具體展開內容) 1.3股票平臺 平臺軟件:大智慧股票服務系統(行情+交易+資訊) 項目指數:大智慧倉位指數(調查得出)、大智慧買賣指數(調查得出)、大智慧投資指數(分析得出)等。 模擬股市:聚集人氣,擴大影響,推廣軟件,選拔人才。     收費模式:短信收費,高端排行榜交易記錄出售收費。 交易平臺:技術分析(技術指標)交易+基本分析(研究報告)交易。公司做中介商,以自己的交易平臺來向出售方收取傭金。 其他服務:與券商合作的活動、與電視等其他媒體的合作等。 1.4外匯平臺 平臺軟件:待開發。     要求提供行情和外匯信息咨詢,交易連接。 項目指數:XX投資指數(分析得出)、XX買賣指數(調查得出)、XX細分指數(調查與分析得出)等。 模擬匯市:建立原因:國內投資者對外匯投資并不熟悉,沒有演練的場所。     模擬匯市:運作初期,對參加者不實行收費,引導客戶投資為主。適當的可引入外匯操作經驗較強的人來帶動大家進行投資。在形成一定規模以后同樣設高手榜,以出售高手榜交易記錄收取費用。同樣設立交易平臺,以中間商身份收費。 1.5房產平臺 平臺軟件:待建。     大智慧不動產服務中心(行情+交易+資訊) 項目指數:大智慧景氣指數(調查得出)、大智慧買賣指數(調查得出)、大智慧投資指數(分析得出)等。 運作模式:會員制(俱樂部制)。會員要求先在指定銀行開設個人賬戶,并存入2萬元,作為投資會員的資格保證金。投資客將可預先在“投資產品說明會”上獲取信息,優先認購;明確購買意向后,在自己的賬戶中追加投資資金,由銀行以轉賬方式至代理銷售方賬戶,就此完成不動產投資交易的全過程,并由服務中心的專業理財顧問幫助理所有售后服務辦及轉售、出租及增值服務。如若不準備購買所推出資金仍留存在投資客的投資性物業,則相關資金仍留存在本人銀行帳戶上 。      房產基金:對某類不動產實行基金化,這樣可以吸收普通客戶進行小額投資。考慮設立房產基金交易平臺。  1.6保險平臺 從屬于理財規劃部平臺。 平臺軟件:不需要。 保險搜索:根據不同的保險類型、保險公司、根據保險年限、保險對象、投保方式等制作保險搜索引擎。里面內容覆蓋大部分保險的保險產品。 購買導引:客戶對某類產品感興趣,可以直接打電話咨詢或者留下咨詢意向,讓相關保險公司業務人員聯系。 傭金收取:適當建立鏈接,從理財規劃平臺購買保險,我們從中收取一定傭金。 戰略聯盟:利用雙方資源開展合作,在互相的平臺和推介時宣傳對方。 1.7實業投資信息平臺 平臺軟件:不需要,從屬于理財規劃部。 主要內容:連鎖加盟、特許經營、都市工業區、私營經濟區、工商私務資訊等 。 會員交流區:會員可以在上面交流各自投資所得和尋覓合作項目、合作人力、資金。 1.8其他平臺 主要包括::汽車及汽車金融、期貨、典當、拍賣 、收藏等。 建立連接和進行相關項目介紹。 收藏方面,根據收藏愛好和方向,建立細分的集藏會。進行自助式的活動和交流。豐富大家的投資生活。 體現投資理財的人性化。 以論壇形式出現。 2.1市場研究 排行榜:    目的:提升公司知名度和權威度。              促進公司與其他企業客戶的聯系,尋找合作機會。              增加個人的言路和參與性。    舉例: 2004最具上市潛力的非上市公司              2003最受股民尊敬的上市公司CEO。              2004業績增長最具潛力上市公司。              2003最受客戶歡迎的銀行個人理財服務。 * * 

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